Nos outils, au service de vos projets patrimoniaux
Des outils pensés pour faire gagner du temps, détecter plus d’opportunités et concrétiser davantage de projets pour vos clients.
Des outils conçus pour chaque étape de vos projets
Un projet patrimonial ne se débloque pas uniquement au moment de la recherche de financement.
Les outils Projerial ont été imaginés pour fluidifier votre parcours : activer votre base de clients, qualifier une situation et solliciter rapidement l’expertise de nos équipes lorsque le projet nécessite une étude approfondie.
Identifier
Repérez les opportunités dans votre base clients.
Qualifier
Évaluez rapidement la faisabilité et les leviers possibles.
Communiquer
Faites émerger les projets grâce à des supports prêts à l’emploi.
Concrétiser
Mobilisez nos experts pour structurer les solutions les plus adaptées.
Le simulateur métier Projerial
Qualifiez une situation avant même
de constituer le dossier
Le simulateur vous permet d’effectuer une première analyse d’un projet de regroupement hypothécaire, de trésorerie patrimoniale ou de réinvestissement.
En quelques données clés, vous visualisez immédiatement les effets potentiels de l’opération et les scénarios susceptibles de correspondre au profil de votre client.
Le simulateur prend notamment en compte :
- La valeur du patrimoine immobilier et les crédits existants
- Les revenus, la composition du foyer et l’âge de l’emprunteur
- Le montant de trésorerie recherché et la durée du financement
- La stratégie (rachat de dette ou prise de rang) et le rang hypothécaire
- Un éventuel projet de réinvestissement en SCPI
Passez directement à l’action
À l’issue de l’analyse, vous pouvez générer un rapport à votre signature ou transmettre la situation à nos experts pour une étude approfondie.
Le kit d’emails Projerial
Faites émerger les projets présents
dans votre base clients
Le kit d’emails vous fournit des modèles prêts à l’emploi que vous pouvez personnaliser avec votre identité, vos coordonnées et votre propre discours.
Chaque email aborde une problématique patrimoniale précise et invite vos clients à étudier leur situation.
- Design premium et responsive
- Contenus rédigés par nos experts
- Bouton d’action avec lien d’affiliation traqué
- Entièrement personnalisable
-
Restructurer les crédits pour débloquer un investissement immobilier
Permettre à vos clients de retrouver une capacité d’investissement grâce à l’optimisation de leurs crédits existants.
Voir le modèle « Restructurer les crédits » -
Financer un projet sans céder son patrimoine
Proposer des solutions de trésorerie hypothécaire pour financer leurs projets sans vendre leur bien immobilier.
Voir le modèle « Financer un projet sans céder son patrimoine » -
Mettre le financement au service de sa stratégie d’investissement
Utiliser le crédit comme levier pour développer une stratégie en SCPI ou diversifier son allocation patrimoniale.
Voir le modèle « Mettre le financement au service de sa stratégie d’investissement »
Votre relation client reste votre relation client.Projerial intervient exclusivement comme partenaire technique sur le volet financement.
Vos outils, à chaque étape clé
Étape 1 : Activez votre
baseDiffusez un email adapté aux besoins et aux opportunités de vos clients.
Étape 2 : Faites émerger
les projetsChaque appel à l’action renvoie vers votre parcours d’affiliation personnalisé.
Étape 3 : Qualifiez
la situationUtilisez le simulateur métier pour réaliser une première lecture du dossier.
Étape 4 : Mobilisez
nos expertsTransmettez la situation au desk Projerial First pour approfondir le montage et identifier la situation la plus adaptée.
Vous identifiez les opportunités
Nous vous aidons à les concrétiser
Les outils Projerial ont été conçus pour faciliter votre prospection, enrichir votre accompagnement et accélérer l’analyse de vos dossiers les plus exigeants.
